2003年，受中華人民共和國人力資源和社會**部（原勞動和社會**部）職業(yè)技能鑒定中心委托，現(xiàn)任國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書長、東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司總裁劉彥斌發(fā)起編寫了《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，并開始進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材的編撰工作。

2003年，國家人力資源和社會**部（原國家勞動和社會**部）正式推出理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)。

2004年，國家職業(yè)技能資格鑒定專家委員會理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會成立。

2005年，受人力資源和社會**部（原勞動和社會**部）職業(yè)資格鑒定標(biāo)準(zhǔn)正式頒布實(shí)施;

2006年，理財(cái)規(guī)劃師列入全國職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定范疇。

2007年，有近3萬人參加認(rèn)證考試。目前，我國國家理財(cái)規(guī)劃師的保有量已超過8萬人，已形成了中國主流、權(quán)威的理財(cái)師職業(yè)群體。

2009年 國家高級理財(cái)規(guī)劃師獲批開展認(rèn)證試點(diǎn)。

2010年 首批國家高級理財(cái)規(guī)劃師通過試點(diǎn)考試并獲得職業(yè)資格認(rèn)證證書。